國(guó)內(nèi)主板發(fā)行的整體工作流程
1.根據(jù)證監(jiān)會(huì)的要求由券商協(xié)助企業(yè)進(jìn)行輔導(dǎo)匆改制，并幫助其設(shè)計(jì)資產(chǎn)方案和改制方案，經(jīng)地方或者部門批準(zhǔn)后，組建股份公司和辦理注冊(cè)手續(xù)。
2.改制運(yùn)行一年后，幫助企業(yè)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)申請(qǐng)改制驗(yàn)收;輔導(dǎo)企業(yè)高級(jí)管理人員學(xué)習(xí)有關(guān)證券的法律法規(guī)和墓本知識(shí)，并參加中國(guó)證監(jiān)會(huì)組織的高管人員考試。
3.改制驗(yàn)收后，券商可正式進(jìn)駐企業(yè)工作，確定師、資產(chǎn)評(píng)估師和顧問等中介機(jī)構(gòu)。如開第一次協(xié)調(diào)會(huì)議，券商布置各方工作時(shí)間表，特別是確定墓準(zhǔn)日，同時(shí)介紹企業(yè)改制的基本情況。
4.進(jìn)場(chǎng)工作的第一步是由券商、顧問、師、評(píng)估師對(duì)發(fā)行人進(jìn)行審慎調(diào)查。師、評(píng)估師主要對(duì)企業(yè)明確配合事項(xiàng)，向企業(yè)收集基本財(cái)務(wù)資料。券商側(cè)重以制定方案為目的的調(diào)查，顧問側(cè)重法律文件的收集以及對(duì)公司存在和過程合法性的考察與評(píng)價(jià)。各方中介機(jī)構(gòu)向企業(yè)提交審慎調(diào)查清單。
5.審慎調(diào)查結(jié)束后，券商制定出全面的詳盡的方案及其實(shí)施辦法，如開一次正式的中介機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)會(huì)，通過方案和實(shí)施辦法，明確各方的任務(wù)和貴任。
6.資產(chǎn)評(píng)估工作結(jié)束后，評(píng)估報(bào)告送有關(guān)部門進(jìn)行確認(rèn)，如果公司資產(chǎn)中有國(guó)有資產(chǎn)的成份，券商應(yīng)協(xié)同企業(yè)將資產(chǎn)折股方案及國(guó)有股權(quán)管理方案的有關(guān)問題與國(guó)資部門進(jìn)行溝通，直到獲得資產(chǎn)評(píng)估確認(rèn)報(bào)告、折股方案批復(fù)和國(guó)有股權(quán)管理方案三個(gè)批文。
7.在方案確定之后，券商應(yīng)敦促企業(yè)盡快向相應(yīng)的體改部門報(bào)告改制方案，改制方案應(yīng)得到體改部門的認(rèn)可。評(píng)估結(jié)果和折股方案得到確認(rèn)后，券商協(xié)同企業(yè)獲得體改部門的改制批文。
8.券商制作招股書等文件，報(bào)告定稿前應(yīng)與評(píng)估報(bào)告團(tuán)協(xié)調(diào)結(jié)果，并提交中介機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)會(huì)討論。
9.確定土地的評(píng)估和土地處置方案。
10.根據(jù)證監(jiān)會(huì)材料目錄，各方完成文件。
11.發(fā)行材料報(bào)地方或中央主管部門初審C
12，發(fā)行材料報(bào)證監(jiān)會(huì)。
13.證監(jiān)會(huì)復(fù)審?fù)ㄟ^后，企業(yè)和券商開始路演，確定發(fā)行價(jià)格和發(fā)行方案并發(fā)行。
14.發(fā)行完畢后，進(jìn)行驗(yàn)資、股份登記、召開創(chuàng)立大會(huì)和工商登記。
15.辦掛牌手續(xù)。
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